Đua nhau phát hành
Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 27/4 tới tại TPHCM.
Đáng chú ý, Sabeco sẽ trình phương án phát hành hơn 641 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tương ứng 100% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện là 1:1 , có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.
Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán là hơn 13.073 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
 |
Sabeco sẽ có lần đầu tiên tăng vốn sau khi niêm yết, bằng cách phát hành hơn 641 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. |
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Sabeco sẽ tăng từ gần 6.413 tỷ đồng lên gần 12.826 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Sabeco phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2016.
Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023 với việc tăng vốn, thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào cuối quý II, đầu quý IV/2023. Trước đó vào tháng 12/2022, cổ đông đã chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng Techcombank (mã chứng khoán: TCB). Giá chào bán dự kiến là 95.600 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được là 10.038 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất phát hành, tổng nguồn vốn chủ sở hữu TCBS dự kiến sẽ đạt hơn 21.000 tỷ đồng, thuộc những đơn vị có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành chứng khoán. Vốn điều lệ tăng lên thành 2.176 tỷ đồng.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) trình cổ đông các phương án phát hành tổng cộng gần 178 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.
Cụ thể về từng phương án, công ty sẽ chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - chủ đầu tư các dự án hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân; 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 681 tỷ đồng dành để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
Về phương án chào bán riêng lẻ, công ty dự kiến chào bán hơn 74,1 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng 18% số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 - 2024.
Với hơn 741 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, HHV dự kiến dùng 705 tỷ đồng tham gia dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; 35 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
 |
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả phát hành tổng cộng gần 178 triệu cổ phiếu. |
HHV cũng sẽ phát hành 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2022 theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2023. Sau 3 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng từ 3.078 tỷ đồng lên 4.857 tỷ đồng.
Tập đoàn Masan (Masan Group - mã chứng khoán: MSN) cũng trình cổ đông phương án tăng vốn thông qua phát hành ESOP với tỷ lệ 0,5% trên số cổ phần đang lưu hành, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Masan cũng chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong 2023 hoặc cho đến trước đại hội cổ đông thường niên 2024. Số lượng chào bán tối đa là 10% trên tổng cổ phần đang lưu hành.
Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng: HQC) dự kiến họp đại hội cổ đông thường niên 2023 vào ngày 22/4 tới tại TPHCM. Tại đại hội, Hoàng Quân xin ý kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ dùng cho việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Thành phố Vàng.
Ngân hàng vào cuộc đua tăng vốn
Không chỉ các doanh nghiệp, hàng loạt ngân hàng cũng đua nhau phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
Cụ thể, cổ đông của Ngân hàng NCB (mã chứng khoán: NVB) đã thông qua phương án phát hành tối đa 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.200 tỷ đồng tại đại hội cổ đông thường niên hôm 8/4.
 |
Ngân hàng NCB thông qua phương án phát hành tối đa 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ. |
Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của NCB dự kiến tăng từ 5.601 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là từ năm 2023 - 2025, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị NCB quyết định.
Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB chia sẻ, nguồn tiền thu về sẽ được đầu tư mở rộng, phát triển các chi nhánh và đầu tư cho công nghệ.
Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2023, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) lên kế hoạch phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng.
Với số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng này sẽ dùng 6.176 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay, 672 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.
Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) trình đại hội cổ đông phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 5.520 tỷ đồng.
 |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội sẽ trình đại hội cổ đông phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu. |
Số vốn điều lệ tăng thêm (5.520 tỷ đồng), ngân hàng dự kiến bổ sung vào vốn kinh doanh, trong đó 5.160 tỷ đồng dùng để cho vay doanh nghiệp và 360 tỷ đồng cho vay cá nhân.
SHB cũng dự kiến phát hành hơn 45,1 triệu cổ phiếu ESOP, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 451 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Ngân hàng HDBank (mã chứng khoán: HDB) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng trong năm 2023, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP. Theo đó, HDBank có kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ phân phối là 15%.
