Sáng 22/10, tại trụ sở Ngân hàng ngoại thương Việt Nam- Vietcombank đã long trọng diễn ra lễ ký kết hợp đồng với liên danh tư vấn giữa Vietcombank với Credit Suisse và Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức) (“VILAF”) để triển khai đợt phát hành vốn cổ phần cho Vietcombank. Trong đó, Credit Suisse sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn tài chính và VILAF sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho đợt phát hành cổ phần.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Vietcombank cho biết: Vietcombank dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để tăng vốn của Vietcombank nhằm củng cố năng lực tài chính và hoạt động của Vietcombank, và chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn của Basel II từ đầu năm 2016.
“Đợt phát hành cổ phần này sẽ giúp Vietcombank tăng vốn và nâng cao năng lực nhằm bắt kịp tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, phục vụ khách hàng tốt hơn và củng cố vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”- Ông Phạm Quang Dũng nhấn mạnh.
Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, Vietcombank đã trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, hoạt động ở nhiều lĩnh vực và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính-ngân hàng. Vietcombank đang nỗ lực để đạt mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam và nằm trong TOP 300 tập đoàn ngân hàng tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2020. Ngân hàng đã lựa chọn liên danh tư vấn uy tín gồm Credit Suisse và VILAF nhằm giúp tiếp cận các nhà đầu tư và tư vấn cho Vietcombank về giao dịch, qua đó cũng giúp mở rộng thị trường vốn đồng thời phát triển sâu rộng cộng đồng các nhà đầu tư của Việt Nam.
Credit Suisse đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001 và thể hiện cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam. Đến nay Credit Suisse vẫn là bên thu xếp vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 6 tỷ USD đã được thu xếp cho tới nay. Credit Suisse được bình chọn vị trí số 1 trong tất cả các hoạt động vốn chủ sở hữu, nợ và mua bán & sáp nhập và đã được các cơ quan báo chí quốc tế vinh danh là Ngân hàng Đầu tư Nước ngoài Tốt nhất tại Việt Nam. Đã có rất nhiều giao dịch do Credit Suisse chủ trì được nhiều ấn bản phẩm vinh danh là giao dịch tiêu biểu của năm, bao gồm cả giao dịch của Vietcombank bán gần 348 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho vào năm 2012.
Ông Helman Sitohang, Tổng Giám Đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Credit Suisse cho biết “Credit Suisse vừa thông báo chiến lược mới của Ngân hàng tập trung hơn nữa vào Châu Á. Chúng tôi vinh dự được lựa chọn là tổ chức tư vấn tài chính cho Vietcombank trong giao dịch dự kiến này, đây không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với Vietcombank mà còn là cột mốc quan trọng đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam”.Đánh giá cao vị thế và năng lực của Vietcombank, ông Helman Sitohang cũng nhắc lại việc Credit Suisse từng là tổ chức tư vấn về cổ phần hoá cho Vietcombank cách đây 8 năm.
 |
VILAF là một trong những hãng luật kinh doanh đầu tiên được thành lập tại Việt Nam sau năm 1975 và VILAF đã phát triển với một trong những nhóm luật sư tư vấn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. VILAF đã tham gia vào rất nhiều giao dịch và dự án quan trọng về tài chính, thị trường vốn, doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập tại Việt Nam, bao gồm cả việc cổ phần hóa và IPO các doanh nghiệp nhà nước.
Được thành lập vào năm 1963, Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, với một mạng lưới sâu rộng gồm trên 450 chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và công ty liên kết ở cả Việt Nam và nước ngoài cũng như trên 1.800 ngân hàng đại lý tại 155 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Là một ngân hàng toàn cầu với những lợi thế về bán lẻ, bán buôn và ngân hàng đầu tư, Vietcombank có thể phục vụ khách hàng trong nhiều lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng.Vietcombank đã được Tạp chí Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam” năm 2014 và được Tạp chí Trade Finance vinh danh là “Ngân hàng Thương mại Tốt nhất Việt Nam” bảy năm liên tiếp vào năm 2014.
