TP - Nhận định về cổ phiếu của ngân hàng BIDV (mã: BID), SSI cho biết: Mặc dù cần phải có thời gian để thực hiện, nhưng BIDV sẽ được hưởng lợi trong dài hạn vì nghị quyết cho phép BID đẩy nhanh việc thu nợ xấu bằng cách bán tài sản thế chấp.
Theo SSI, trường hợp BID không thể huy động đủ vốn, ngân hàng sẽ phải cơ cấu lại loại tài sản để giảm tài sản có rủi ro để tăng CAR vì BID đã đạt đến giới hạn trong việc huy động vốn cấp 2. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng có thể không đạt 16% trong năm nay.
“Dự báo lợi nhuận trước thuế của BID sẽ đạt 7.913 tỷ đồng trong năm 2017 và đạt 8.253 tỷ đồng trong năm 2018. Giá mục tiêu 1 năm chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu BID là 18.500 đồng/cổ phiếu (trước đây là 17.000 đồng/cổ phiếu)”, SSI nhấn mạnh.
