(Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/02/2023 và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
1. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ): Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2. Tên viết tắt: PETROLIMEX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 3851 2603 Số fax: 024 3851 9203 Website: www.petrolimex.com.vn
5. Vốn điều lệ: 12.938.780.810.000 đồng.
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - SGD1, Số hiệu tài khoản: 120 100 000 005 63
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100107370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1995, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 01 tháng 03 năm 2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Mã ngành: 4661
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh xăng dầu (xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu).
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có
II. Giới thiệu về công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
1. Tên công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán (đầy đủ): Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
2. Tên viết tắt: PG Bank
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, 23 và 24, Toà nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 6281 1298 Số fax: 024 6281 1299 Website: www.pgbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: PGB (đăng ký giao dịch tại UPCOM)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 1993, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17 tháng 08 năm 2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán trong nước. Mã ngành: 6419.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan đến ngân hàng.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 42/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/06/2021
9. PG Bank thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc chào bán: Có.
Việc chuyển nhượng vốn của cổ đông lớn tại PG Bank phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
III. Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 120.000.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 40%
6. Giá khởi điểm đấu giá: 21.300 đồng/cổ phiếu.
7. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu mua tối đa với nhà đầu tư trong nước: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Số lượng cổ phiếu tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: theo Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản: 12010000797999
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1
13. Các tổ chức liên quan:
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
- Tổ chức kiểm toán:
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho PG Bank)
Công ty TNHH KPMG (kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho PG Bank)
14. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 10/03/2023 đến 16h00 ngày 30/03/2023 tại các Đại lý đấu giá
Thông tin về các Đại lý đấu giá được quy định chi tiết tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
15. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 05/04/2023 tại các Đại lý đấu giá.
16. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 07/04/2023 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Số 16 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
17. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 08/04/2023 đến ngày 17/04/2023 theo hình thức nộp vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký).
18. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ ngày 13/04/2023 đến ngày 14/04/2023 tại các Đại lý đấu giá, quy định chi tiết tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Các thông tin giới thiệu về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; về tình hình và đặc điểm của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, mục đích chuyển nhượng vốn, … , vui lòng xem tại Bản cáo bạch được đăng tại các website của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (www.petrolimex.com.vn), Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (www.ssi.com.vn); Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (www.hsx.vn) và các địa điểm sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 – Phố Khâm Thiên – P. Khâm Thiên – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3851 2603
Website: www.petrolimex.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: 1C, Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3936 6321 Fax: +84 24 3936 6318
Website: www.ssi.com.vn
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (www.petrolimex.com.vn), Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (www.ssi.com.vn); Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (www.pgbank.com.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá.
