Đây là giao dịch mua bán sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ngân hàng Việt Nam. Giao dịch này do JPM Securities Asia Pacific Limited tư vấn và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm tài chính 2013.
Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Phạm Huy Hùng khẳng định: Việc chọn đối tác chiến lược nước ngoài mang tính cấp thiết và có tính chiến lược dài hạn đối với sự phát triển của VietinBank.
“Trở thành cổ đông chiến lược của VietinBank, BTMU sẽ cùng VietinBank nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó góp phần tạo thế mạnh về năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng của VietinBank ra thị trường thế giới” – Ông Hùng nói.
Ông Nobuyuki Hirano, Chủ tịch của BTMU cho rằng, việc hợp tác chiến lược giữa BTMU và Vietinbank là một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động của ngân hàng này tại châu Á.
BTMU mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp các dịch vụ tài chính tại Việt Nam và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu hỗ trợ về tài chính đa dạng của các ngân hàng. Mục tiêu hướng tới của BTMU là trở thành ngân hàng nước ngoài số 1 tại châu Á.
Theo hợp đồng ký kết, VietinBank chính thức bán 20% cổ phần chiến lược cho Ngân hàng BTMU, ngân hàng bán lẻ và thương mại chính của Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group Inc và là ngân hàng lớn thứ 3 trên thế giới.
Trước đó, VietinBank tiến hành xin giấy phép cho giao dịch bán 20% cổ phần cho BTMU thông qua phát hành cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên 32.661 tỷ đồng, tăng vốn tự có lên khoảng 45.000 tỷ đồng.
Như vậy, Vietinbank đã trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ở Việt Nam, trong đó Ngân hàng Nhà nước vẫn là cổ đông chiếm cổ phần chi phối, tiếp theo là hai cổ đông tổ chức nước ngoài BTMU và IFC, cùng các bên liên quan.
