VLC thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 17/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/01/2022)

____________

I. Giới thiệu về các Công ty tham gia sáp nhập

Giới thiệu về tổ chức phát hành (công ty nhận sáp nhập): Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

1. Tên Công ty (đầy đủ): TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

2. Tên viết tắt: VILICO

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 519 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

4. Số điện thoại: (84-24) 3862 6769 – 3862 6763; số fax: (84-24) 3862 3645; Website: http://www.vilico.vn

5. Vốn điều lệ: 631.010.000.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có): VLC

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Sacombank-CN Trung Tâm số hiệu tài khoản:060240360686

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/10/2020).

- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:

· Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

· Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

· Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

· Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

· Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,

chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810

· Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

- Sản phẩm/dịch vụ chính: chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Giới thiệu về tổ chức có cổ phần được hoán đổi (công ty bị sáp nhập): Công ty Cổ phần GTNFoods

1. Tên Công ty (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

2. Tên viết tắt: GTNFOODS

3. Địa chỉ trụ sở chính: 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

4. Số điện thoại: (84-24) 6276 6366; số fax: (84-24) 6276 6466; Website: www.gtnfoods.com.vn

5. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có): GTN

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm số hiệu tài khoản: 060238385779

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0105334948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 05 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày 25 tháng 02 năm 2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư tài chính

- Sản phẩm/dịch vụ chính: không có hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

II. Mục đích phát hành

Nhằm khẳng định và năng cao vị thế trên thị trường, cũng như năng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Tổng Công ty”) sẽ phát hành thêm cổ phiếu VLC cho các cổ đông của GTN để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu GTN đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Tổng Công ty và Công ty cổ phần GTNfoods, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 156.250.000 cổ phiếu.

4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.562.500.000.000 đồng.

5. Tỷ lệ hoán đổi (nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty): Tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau: 1,6 : 1 (ngoại trừ cổ đông là Công ty Cổ phần GTNFoods, cổ đông sở hữu 1,6 cổ phiếu GTN vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu VLC, tương đương với 1 cổ phiếu GTN được hoán đổi lấy 0,625 cổ phiếu VLC). Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu VLC sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu GTN, thì cổ đông A sẽ được nhận 90 x 0,625 = 56,25 cổ phiếu VLC, làm tròn thành 56 cổ phiếu, phần lẻ 0,25 sẽ không tính và sẽ bị hủy bỏ.

6. Ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi: 09/03/2022

7. Ngày chốt danh sách để hoán đổi: 09/03/2022

8. Địa điểm nhận đăng ký hoán đổi cổ phiếu: Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Đối với cổ đông GTN đã lưu ký: Cổ phần hoán đổi VLC sẽ được phân bổ về tài khoản của cổ đông tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông GTN chưa lưu ký: Làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi VLC tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, địa chỉ số (địa chỉ liên hệ hiện tại của VLC)

9. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 519 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Số điện thoại: (84-24) 3862 6769 – 3862 6763; số fax: (84-24) 3862 3645;

- Website: http://www.vilico.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

- Địa chỉ trụ sở chính: 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Số điện thoại: (84-24) 6276 6366; số fax: (84-24) 6276 6466;

- Website: www.gtnfoods.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

- Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3936 6321 Fax: (84-4) 3936 6318

- Website: www.ssi.com.vn