Trước đó, ngày 15/12/2017, SSI đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi dự kiến 31.000 đồng/cp. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 3 năm với lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm.
Ngay sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận phương án, thương vụ này đã được rất nhiều các Nhà đầu tư (NĐT) bày tỏ sự quan tâm. Với mục tiêu phát triển vượt trội hơn trong năm 2018 cùng chiến lược hoạt động cụ thể và bải bản, công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã nghiên cứu và lựa chọn đối tác chuyên nghiệp để cùng hợp tác phát triển lâu dài.
Được biết, mặc dù thương vụ diễn ra khá nhanh chóng nhưng NĐT tổ chức ôm trọn 1.150 tỷ trái phiếu lần này đã được SSI lựa chọn và xem xét một cách rất kỹ lưỡng. Điểm đặc biệt tổ chức này đó là lợi thế để đồng hành và hỗ trợ SSI trong việc mở rộng mạng lưới, tiếp tục khai thác các thị trường quốc tế tiềm năng. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài cũng như trong năm 2018 của SSI.
"Đây là một tổ chức đầu tư của Nhật. Trái phiếu chuyển đổi được bán với giá tốt vì SSI rất uy tín và nhà đầu tư rất tin tưởng đầu tư tài chính dài hạn", một lãnh đạo SSI cho Tiền phong biết
Sự kiện phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong thời điểm đầu năm 2018 của SSI được xem là một bước chuyển mình mạnh mẽ cuả công ty, là bàn đạp quan trọng để SSI thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh đã đề ra, nhằm mang đến những kết quả đột phá, tiếp tục khẳng định vị thế là công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường và là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Với số vốn huy động lần này, SSI sẽ bổ sung thêm nguồn lực tài chính của mình để tạo thêm lực đẩy cho thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp thị trường có thêm nhiều bước tiến mới.
Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày một phát triển là cơ hội lớn cho các CTCK hàng đầu như SSI. Chỉ số VN-Index đã tăng 47% trong năm 2017; vốn hóa thị trường tăng hơn 70%; tổng giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngoài vượt 31 tỷ USD. Giá trị giao dịch tăng vọt, hàng loạt cổ phiếu lên sàn cùng với dòng vốn hàng tỷ USD của khối ngoại đổ vào thị trường đã giúp SSI có cơ hội để mở rộng quy mô mang tầm cỡ quốc tế.
Tại ngày 31/12/2017, SSI có mức tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán quý 4/2017 đạt 311,4 tỷ đồng, tăng 263,7% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm đạt trên 5.600 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán, đạt 150,8 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 32% tổng doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán.
Hiện tại, lượng vốn ngoại tại SSI đã lên đến gần 52,57%. Cùng với cổ đông chiến lược Daiwa, việc có thêm một đối tác lớn chuyên nghiệp và cùng chia sẻ tầm nhìn sẽ là một bước đẩy để đưa SSI ngày càng phát triển hơn nữa tại Việt Nam và trong khu vực.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là một trong những công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999. Tính đến 01/2018, Công ty có vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, cao nhất trong các công ty chứng khoán. Lợi nhuận năm 2017 của công ty tương đương ngang ngửa với một nhà băng tốt.
