Việc phát hành số cổ phiếu trên thực hiện theo quy định tại hợp đồng đặt mua cổ phần giữa VietinBank và BTMU ngày 27-122012 và việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới được phát hành cho BTMU.
Theo đó, VietinBank sẽ phát hành cổ phiếu mới để chào bán cho BTMU và tăng vốn điều lệ với mức giá phát hành 24.000 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về từ việc phát hành này là 15.465 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 19,73%). Thời điểm phát hành dự kiến quý I hoặc quý II/2013.
Theo số liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2012, VietinBank tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Tổng tài sản của ngân hàng tăng thêm 9,3% lên 503.605 tỷ đồng; tín dụng tăng trưởng 13,5%; nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ.
LNTT của ngân hàng vượt 9% so với chỉ tiêu đã được điều chỉnh. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và ngành ngân hàng trong năm 2012.
Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Phạm Huy Hùng cho biết, trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài đang dè dặt với thị trường Việt Nam, việc ký kết Hợp đồng đầu tư chiến lược với Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) vào cuối năm 2012 đã trở thành một sự kiện nổi bật của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, đánh dấu kết thúc một năm thành công của VietinBank.
Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng đối với VietinBank kể từ sau khi cổ phần hóa vào năm 2008, không chỉ nâng uy tín, vị thế, sức mạnh của VietinBank lên tầm cao mới mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trước các nhà đầu tư quốc tế.
Vốn điều lệ của VietinBank đến 31-12-2012 là 26.217 nghìn đồng. Sau khi phát hành cổ phiếu mới cho BTMU, vốn điều lệ của VietinBank sẽ trên 32.661 nghìn đồng.
